Générer des courriers
Accès fonctionnalité et localisation : Courrier unique: Dossiers\Générer des courriers - Courrier de masse: Dossiers\Action\Générer courriers et rapports
Rôles: tous (voir Utilisateurs LgoBox: rôles et sécurité).
Pré-requis : Contacts ou dossiers de contacts existants dans la base de données.
| Étapes | Résultat |
| 1. Afficher les contacts ou les dossiers en vue "Liste" (voir Vues et affichage) | |
| 2. Sélectionnez le ou les objets (contacts, dossiers ou participants) concerné(s) par l'envoi du courrier | Le menu "Action" apparaît |
| 3. Dans le menu "Action", sélectionnez l'option "Générer courriers et rapports" L'option apparaît sous forme de bouton lorsque le dossier est affiché en vue formulaire | Le dialogue "Générer des courriers" s'ouvre |
4. Complétez le formulaire avec les valeurs pertinentes de votre envoi:
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| 5. S'il s'agit de courriers afférents à un ou plusieurs dossiers, affinez et complétez éventuellement les destinataires en cliquant sur "ajouter" pour ajouter un contact ou la poubelle pour supprimer l'un ou l'autre
Les destinataires sont les "parties prenantes" des dossiers (voir Dossiers) | Les destinataires sont mis à jour
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| 6. Validez votre demande en cliquant sur "Générer" - "Annuler" stoppe le processus | Le (les) courrier(s) sont générés et ajoutés dans l'onglet "Documents" du contact ou du dossier de contact |
Si aucun dossier n'existe pour le contact auquel un courrier doit être envoyé, le système va créer automatiquement un dossier pour ce contact et va y associer le courrier généré.
Le type de courrier à envoyer (mail, fax ou pli) est une information dans le dialogue. Un mention est ajoutée dans le courrier si un type spécifique est choisi.
Pour les mails en masse sur des contacts, seuls des contacts de type "avocats" peuvent être sélectionnés - un message d'erreur sera affiché si votre sélection n'est pas correcte.
