Contacts
But
Contexte
Identification
Carnet de contacts: particularités
Qu'entend-on par "Contact"?
Un contact peut être un avocat, un cabinet, un barreau, un membre du personnel d'un barreau ou de l'OBFG, ou un contact tiers (fournisseur, justiciable, compagnie d'assurance, ...). Le carnet de contacts LgoBox réplique certaines données issues de l'Annuaire concernant les avocats, les cabinets et les membres du personnel des barreaux et de l'OBFG.
Le contact issu de l'Annuaire présente les caractéristiques suivantes:
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il ne peut être ni supprimé ni dupliqué, l'application ne donne aucun moyen (autre que la réplication) d'en créer,
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la plupart de ses données sont en lecture seule, aucun moyen de les modifier, elles sont la propriété de l'Annuaire,
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les autres données non issues de l'Annuaire sont éditables,
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un lien direct est présenté sur sa fiche pour atteindre en un seul clic son profil correspondant dans l'Annuaire
Le contact "Tiers" est une personne physique ou morale qui n'est ni un avocat, ni un cabinet.
Quels avantages me donne l'application sur ce modèle?
LgoBox propose, pour chacun de ces contacts, une vue globale rapide de qui ils sont et de leur parcours, un accès direct vers leurs dossiers, courriers et documents liés, leurs informations bancaires, leurs coordonnées privées et professionnelles.
Ces informations et accès directs se traduisent par des boutons (en haut à droite de la fiche du contact) et des onglets dans la partie inférieure de la fiche.
Comment accéder rapidement à la liste des avocats, des cabinets ou des contacts tiers ?
Des points de menu sont disponibles par type de contatcs: Avocats, Cabinets et Tiers. Chacun d'eux est divisé en 2 sous-menus selon que l'utilisateur souhaite accéder seulement aux contacts locaux à son barreau ou tous ceux de la compétence de l'OBFG. Ainsi, en tant qu'utilisateur du barreau de Mons, le menu Avocats locaux présente tous les avocats dépendant du barreau de Mons, le menu Avocats OBFG incluera ceux-là mais aussi tous les autres liés au barreau de Liège, de Huy, etc. L'avocat qui dépend du barreau d'Anvers est répertorié comme contact tiers, pas comme avocat.
Le point de menu Contacts et ses deux sous-menus permettent de présenter les contacts indépendemment de leur type.
Pourquoi le contact apparaît-il plusieurs fois?
L'avocat est défini comme étant la combinaison d'une personne physique et des lieux où il exerce son métier (ses cabinets). Cette combinaison se concrétise par plusieurs fiches dans le carnet de contacts pour un même avocat: une fiche centrale en tant que personne physique et une fiche par appartenance à un cabinet (fiche professionnelle). Une relation unit chaque fiche professionnelle à la fiche centrale correspondante. Ainsi, à partir de la fiche centrale d'un avocat, on peut facilement accéder à toutes ses fiches professionnelles.
Chacune de ces fiches sont des contacts du carnet de contacts. Au départ des menus Avocats, seules les fiches centrales sont présentées. En ouvrant une telle fiche, les fiches professionnelles sont accessibles à partir de l'onglet "Contacts". En revanche à partir des menus Contacts, elles sont toutes présentées. L'utilisateur a donc l'impression que certaines fiches sont doublonnées mais c'est parce qu'elles sont porteuses d'informations différentes. Les fiches professionnelles sont visuellement identifiables par une icône:
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Parmi toutes ses fiches professionnelles, une est principale, les éventuelles autres sont dites secondaires. De cette caractéristique est induite la notion de barreau principal et de barreaux secondaires.
Les cabinets et les barreaux sont aussi des contacts provenant de l'Annuaire. On retrouvera dans la fiche du cabinet les informations vers ses membres (i.e. les fiches professionnelles des avocats qui y exercent). En pratique, un avocat partageant son temps de travail entre 3 cabinets sera représenté par 4 contacts: un avocat (fiche centrale) et 3 membres de cabinet (fiches professionnelles).
La référence à une fiche professionnelle inclut entre parenthèses le code postal du cabinet optionnellement suivi une astérisque s'il s'agit du cabinet principal:
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Cette particularité les autres fiches, comme celle de la fiche centrale de l'avocat, ne l'ont pas:
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Pourquoi ne puis-je pas modifier toutes les informations d'un contact?
Toutes les données provenant de l'Annuaire sont proposées uniquement en consultation. Les données sont répliquées dans LgoBox toutes les nuits. Toute modification non autorisée dans LgoBox doit être faite dans l'Annuaire, la modification sera disponible dès le lendemain matin.
Pourquoi le contact n'apparaît-il pas?
Par défaut les contacts affichés ne sont que les contacts "actifs". Les contacts inactifs (personnes décédées, avocats omis, ...), par défaut, ne sont pas présentés. Ils ne peuvent servir au quotidien pour définir ou participer à de nouvelles procédures. Pour les visualiser, il suffit d'activer le filtre "Archivé".
Fonctionnalités particulières
Générer des courriers
Associer un contact Tiers à une société (ou toute autre personne morale)
| Étapes | Résultat | Rôle |
| Cas n°1 le contact existe: 1. A partir du menu "Contact" ou du menu "Tiers" recherchez le tiers concerné (voir Recherches et filtres) 2. Éditez la fiche du contact Tiers 3. Cliquez sur le champs "Société" et sélectionnez dans la liste proposée la société à associer au tiers 4. Sauvegardez - "Annuler" stoppe le processus. La société associée apparaît en dessous du nom du tiers sous forme de lien.
Le tiers est ajouté à la fiche de la société associée.
Cas n°2: le contact n'existe pas 1. A partir du menu "Contact" ou du menu "Tiers" recherchez la société tiers concernée (voir Recherches et filtres) 2. Éditez la fiche de la société 3. Dans la partie inférieure, onglet "Contacts & Adresses", cliquez sur le bouton "Créer" 4. Complétez le formulaire et sauvegardez Le nouveau contact tiers est créé et ajouté à la fiche de la société associée. |
Dans l'onglet "Contacts" de la fiche de la personne morale, la fiche du contact Tiers apparait. | Secrétaire |
Définir un ou plusieurs orateur(s) à une formation - Module Evénements
Étapes
Résultat
Rôle
1. A partir de la fiche d'une formation, onglet "Orateurs", cliquez sur "Ajouter un élément" - la liste complète des contacts s'ouvre
2 Recherchez le ou les contact(s) concerné(s) (voir Recherches et filtres)
2. Confirmez votre sélection - "Annuler" stoppe le processus.
Le ou les contacts sélectionés sont bien identifiés comme orateur de la formation.
Gestionnaire de formation
| Étapes | Résultat | Rôle |
| 1. A partir de la fiche d'une formation, onglet "Orateurs", cliquez sur "Ajouter un élément" - la liste complète des contacts s'ouvre 2 Recherchez le ou les contact(s) concerné(s) (voir Recherches et filtres) 2. Confirmez votre sélection - "Annuler" stoppe le processus. |
Le ou les contacts sélectionés sont bien identifiés comme orateur de la formation. | Gestionnaire de formation |